我們的團隊
入職前 : 準備階段
於多間大學舉辦早期實習培訓
專題講座
模擬實習
(QuickStart, Choicepoints)
牌照課程
協助考取入職必須要的牌照
合格率比市場平均高約14%
在職 : 起步階段
基本培訓課程(Foundation Training)
有關保險及財務策劃的基礎內容，業務代表的基本技巧
新晉營業員 / 財務策劃顧問培訓課程 (NATC / FPTP)
成功旅程 90 日 (JS90)
在職 : 發展階段
增進課程 (Advancement Program)
2 個核心
核心 1
以客戶需要為本 Customer Based
個人理財相關
Personal Financial Planning
全保理財檢視系統
Financial Health Check System
財富管理 Wealth Management
風險管理 Risk Management
全面保障 Total Protection
證監會持牌代表課程 SFC Licensed Representative Course
強積金 MPF
商業客戶相關 Business Client
商業壽險 Business Insurance
僱員自選保險計劃
Worksite Marketing
核心 2
以發展業務代表的個人才能為中心
Career Representative Development
人際關係工作坊 MIR
專業形象及行為工作坊 PIB
第五代時間及活動管理 5 Time-MGT
在職 : 成長階段
進階專業發展
(Professional Development Program)
培育及協助業務代表可考獲國際認可專業
資格 CFPcm 認可財務策劃師
HKRFP 註冊財務策劃師
RFC 註冊財務顧問師
FChFP 特許財務策劃師
CIAM 特許壽險營業經理課程
FLMI 美國壽險管理學會會士
| 加 入 年 期 |
0-3年 | 4-6年 | 7-10年 | 11年以上 |
| 收 獲 |
優秀表現﹑卓越成績 | 成功的管理 | 領導才能 | 財政自由 |
| 成 就 |
超級推銷員 Super Producer |
高效能管理人 Effective Manager |
領導型管理人 Leader-Manager |
內部企業家 Intrapreneur |
| 知 識 及 技 巧 |
上進心 紀律性 財務策劃知識 人際技巧 銷售技巧 演示技巧 面對逆境能力 設定目標能力 建立人際網絡 專業形象及行為 |
決策能力 訂定計劃 招募技巧 甄選技巧 督導技巧 管理技巧 激勵技巧 客戶服務 |
策略性思維 敏銳的商業觸覺 社會服務 廣闊的人脈 授人以漁 (協助後進成功) 累積財富 優質生活 |
服務業界 為新晉規劃事業 開始漁人學院(培育新進導師) 留下傳承 |